El acuerdo consiste en la compra de Open Plaza Kennedy por un total de UF 4.800.000 (US$ 200 millones aproximadamente).
Sólidos resultados de Parque Arauco, unido a un plan para reprogramar algunas inversiones, permitiría financiar adquisición con caja y flujos de la operación.
Parque Arauco S.A. (PARAUCO.SN) anunció un acuerdo marco de compraventa de activos con Open Plaza Chile SpA y Falabella Inmobiliario S.A. (en adelante el “Grupo Falabella”) para adquirir Open Plaza Kennedy, en la comuna de Las Condes. El acuerdo está sujeto al cumplimiento de condiciones suspensivas usuales para este tipo de transacciones. En caso se cumplan estas condiciones, Parque Arauco pagará a Grupo Falabella la suma de UF 4.800.000 (US$ 200 millones aproximadamente), sujeto a eventuales ajustes.
Inaugurado a finales de 2019, Open Plaza Kennedy se encuentra ubicado en la vereda oriente de la calle Rosario Norte, frente a Parque Arauco Kennedy. El inmueble, alberga un centro comercial de 54.000 m2 de superficie comercial y un hotel de 15.500 m2 que opera bajo la marca Courtyard by Marriott, totalizando 69.500 m2 de superficie.
El centro comercial tiene la mayoría de su superficie destinada a tiendas anclas, como por ejemplo una tienda de mejoramiento del hogar Sodimac, un supermercado Tottus, una tienda de muebles y decoración Ikea, la marca de vestuario H&M y una tienda de artículos deportivos Decathlon. El activo tuvo en los últimos doce meses un resultado operacional (en adelante el “NOI”) de aproximadamente UF 320.000 (US$13,3 millones aproximadamente).
Eduardo Pérez Marchant, Gerente General de Parque Arauco, comentó “Este acuerdo es importante para Parque Arauco porque, en caso de concretarse, nos permitirá aumentar nuestra superficie arrendable de centros comerciales en aproximadamente 5%. Una vez materializada la operación, trabajaremos activamente en capturar sinergias de costos que nos permitan fortalecer el NOI del activo”. Respecto a los efectos financieros de esta adquisición, agregó “Nuestra posición de caja supera los Ch$420.000 millones (US$460 millones aproximadamente) y es más que suficiente para financiar esta operación. Por otro lado, hemos tenido resultados muy sólidos en este último tiempo. En este contexto, en caso de concretar la operación, reprogramaremos algunas inversiones para dar cabida a esta adquisición. De esta forma, considerando el NOI de doce meses de Open Plaza Kennedy, esperamos pasar del ratio actual de deuda financiera a EBITDA de 5,2 veces a un ratio de aproximadamente 6 veces, en línea con nuestro rango objetivo entre 5 y 6 veces. Adicionalmente, continuaremos impulsando potenciales ventas de participaciones minoritarias de activos maduros, similares a las que ya hicimos en Chile y Colombia, para fortalecer aún más nuestro balance”.
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